Lead: co to je a kdy se z něj stane obchodní případ
Kontakt, lead a obchodní příležitost nejsou synonyma - liší se tím, co o nich víte a kdo s nimi pracuje. Kdy přesně se z leadu stane případ a proč to jde poznat jen podle ověřitelné události.
Blog
Obchod a CRM
Všechny články z kategorie Obchod a CRM. Píšeme o tom, jak si firma poskládá vlastní systém, aniž by k tomu potřebovala programátora.
Pipeline: kolik fází je akorát a podle čeho je pojmenovat
Většina pipeline měří pracovitost obchodníka místo stavu obchodu. Praktický návod, kolik fází stačí, proč se mají jmenovat podle zákazníka a jak poznat, že do pipeline lezou zakázky.
Co je CRM a kdy ho firma opravdu potřebuje
CRM znamená tři různé věci podle toho, kdo ho říká - přístup, databázi, software. Vysvětlujeme rozdíl, co v CRM reálně žije, a hlavně kdy ho firma ještě nepotřebuje.
CRM, nebo ERP? Rozdíl, který rozhoduje, kolik systémů budete platit
CRM se dívá ven k zákazníkovi, ERP dovnitř k realizaci. Rozdíl je reálný, dělení na dva systémy už ne - ukazujeme, kde se čísla rozejdou a kdy specializovaný ERP naopak vyhraje.
CRM pro B2B: co je jinak, když obchod trvá půl roku
V B2B nekupuje jeden člověk a obchod se neuzavře za týden. Co to znamená pro data - role kontaktních osob, historie, která přežije výměnu obchodníka, a hlídání dlouhých pauz.
CRM vs. Excel: kdy tabulka vyhrává a kdy začne stát peníze
Poctivé srovnání tabulky a CRM na šesti osách, které rozhodují. Kde je Excel pořád rychlejší a levnější, kde začne firmu stát hodiny měsíčně a jak si tu ztrátu spočítat vlastní sazbou.
Databáze zákazníků: jak ji založit, aby vydržela deset let
Databáze zákazníků se nerozpadne objemem dat, ale strukturou. Která pole opravdu potřebujete, proč firma a kontaktní osoba nejsou jeden řádek a jak ohlídat duplicity a vlastníka záznamu.
Evidence zákazníků bez Excelu: minimální funkční verze
Co je absolutní minimum, aby evidence zákazníků fungovala pro tři lidi - dvě databáze, jedna vazba mezi nimi a tři pohledy. Postup, který se dá zvládnout za jedno odpoledne.
Helpdesk systémy pro malé firmy: srovnání a kdy stačí databáze
Většina malých firem nepotřebuje fronty, směny a satisfaction skóre. Potřebuje, aby požadavek nezapadl. Čtyři kategorie nástrojů, co v každé dostanete, kde narazí a od kolika požadavků se ticketing vyplatí.
Implementace CRM: proč šest z deseti skončí v šuplíku
Zavedení CRM málokdy padne na technice. Padá na tom, kdo systém navrhl, kolik balastu se do něj naimportovalo a jestli po spuštění někdo zůstal, kdo ho vlastní.
Jednoduché CRM: kdy méně funkcí znamená víc používání
Jednoduché CRM neznamená systém, který málo umí, ale systém, který po obchodníkovi málo vyžaduje. Kolik polí je únosných, proč povinná pole zabíjejí adopci a proč je lepší rozšiřitelné než navždy jednoduché.
Kolik stojí CRM v Česku: ceníky bez marketingu
Cena za uživatele a měsíc je zhruba polovina toho, co za CRM skutečně zaplatíte. Rozebíráme položky, které v ceníku nejsou, tři cenové hladiny na trhu a modelový tříletý výpočet pro firmu o pěti a o dvaceti lidech.
CRM na mobilu: co technik v terénu skutečně potřebuje vidět
Člověk v terénu potřebuje ze systému tři věci - kam jede, co tam má udělat a jak to zapíše za třicet sekund. Zbytek patří do kanceláře. Co dát na mobilní obrazovku a co z ní naopak vyhodit.
Nástroje na řízení zakázek: přehled trhu pro české firmy
Trh se dělí na čtyři typy nástrojů a liší se hlavně v jedné věci - jestli na konci zakázky uvidíte, kolik jste vydělali, bez exportu do Excelu. Pro koho se který typ hodí a kde narazí.
Nejlepší CRM pro české firmy 2026: srovnání devíti systémů
Devět CRM systémů, které v Česku reálně přicházejí v úvahu - cenová hladina, česká lokalizace, cílová velikost firmy a hlavně to, kdy je který z nich lepší volbou než ostatní.
Když obchod žije v e-mailech a tabulkách: jak z toho ven za týden
Konkrétní pětidenní postup, jak dostat rozjeté obchodní případy ze schránek a tabulek na jedno místo - včetně toho, co se přitom skoro vždycky najde a co zůstane v e-mailu i potom.
Pořádek v obchodních datech: čtyři pravidla, která platí v každém systému
Duplicity, volný text tam, kde se má filtrovat, a záznamy bez vlastníka nevznikají kvůli špatnému softwaru. Čtyři pravidla, která drží obchodní data v pořádku v tabulce i v CRM.
Pět důvodů, proč firmy CRM pořídí, a jeden, proč ho pak nepoužívají
Firmy si CRM nekupují z touhy po systému, ale po konkrétní nepříjemné události. Pět skutečných spouštěčů nákupu, co u každého CRM reálně vyřeší, co ne, a proč to pak často leží ladem.
Prodejní trychtýř v praxi: od poptávky po fakturu v jednom systému
Prodejní trychtýř většinou existuje jako obrázek na nástěnce, ne jako živá čísla. Kolik fází dává smysl, jak je definovat akcí místo pocitu a kde trychtýř přechází v zakázku.
Projektové nástroje pro české agentury: co která umí s ziskovostí
Agentura obvykle ví, co se dělá. Míň často ví, kolik na tom zůstane. Přehled projektových nástrojů rozdělený podle jediné otázky - jestli v nich uvidíte marži zakázky, nebo jen odpracované hodiny.
Řízení vztahů se zákazníky: co znamená CRM, když nemyslíte software
Řízení vztahů se zákazníky je způsob práce, ne licence. Kdo vlastní vztah, co se má o zákazníkovi vědět, kdo to má vědět a podle čeho poznáte firmu, která vztahy řídí, od té, která jen reaguje.