Řešení — CRM a obchod
Celý obchodní proces.Jeden nástroj.Žádné kompromisy.
Sledujte leady, příležitosti, smlouvy i zákazníky v jednom systému, který si přesně přizpůsobíte svému procesu. Žádné zbytečné funkce navíc, žádné chybějící políčko. Jen to, co váš tým skutečně potřebuje.
- 360°
- přehled o každém zákazníkovi
- ∞
- databází a relací
- 0×
- ruční přepisování dat
Proč klasický CRM nestačí
Většina CRM nástrojů vás nutí přizpůsobit svůj proces jejich šabloně. Fáze příležitostí jsou pevně dané, atributy kontaktů nelze rozšířit, integrace s nabídkami nebo projekty je buď drahá nebo chybí úplně.
Výsledkem je, že prodejci pracují v CRM a zbytek firmy v tabulkách. Data se duplikují, nic není aktuální a obchodní manažer nemá nikdy přesný obraz.
Typický datový model CRM
| Oblast | Co řeší | Příklad |
|---|---|---|
| Kontakty | Fyzické osoby — zákazníci, rozhodovatelé, influenceři | Jméno, telefon, email, LinkedIn, role ve firmě, GDPR souhlas |
| Firmy | Organizace s vlastními atributy a historií komunikace | IČO, segment, obrat, počet zaměstnanců, stav vztahu |
| Příležitosti | Obchodní případy s fázemi, hodnotou a vlastníkem | Fáze pipeline, předpokládaná hodnota, pravděpodobnost, close date |
| Aktivity | Hovory, schůzky, emaily — vše navázané na kontakt nebo firmu | Typ, datum, trvání, výsledek, navazující úkol |
| Nabídky | Dokumenty propojené přímo s příležitostí a kontaktem | Položky, ceny, sleva, stav schválení, PDF export |
| Smlouvy | Výsledek uzavřeného obchodu s hodnotou a datem obnovy | Hodnota, délka, datum podpisu, obnova, navázané projekty |
Základní pilíře
Vše co potřebujete k řízení obchodu
Každá funkce byla navržena tak, aby prodejci trávili čas prodejem — ne administrací.
Automatizujte to, co vás zdržuje
Nastavte jednou, ušetřete hodiny každý týden. Automations pokrývají celý životní cyklus obchodního případu.
Příjem a distribuce leadů
Lead přijde z webu, formuláře nebo emailu. Systém ho automaticky přiřadí správnému obchodníkovi podle regionu, segmentu nebo round-robin pravidla a vytvoří úkol pro první kontakt.
Follow-up připomínky
Pokud obchodník nezadá výsledek aktivity do 24 hodin, systém pošle připomínku. Pokud příležitost nestoupla ve fázi 7 dní, manažer dostane upozornění.
Schvalování nabídek
Nabídka nad definovanou hodnotu automaticky čeká na schválení manažerem. Po schválení se odešle zákazníkovi a příležitost postoupí do další fáze.
Obnova smluv
30 dní před koncem smlouvy dostane account manager úkol a zákazník automatický email s nabídkou prodloužení. Nic vám neunikne.
Jak vypadá den obchodníka v systému
Od prvního kontaktu po podpis smlouvy bez přepínání nástrojů
- 1
Ráno: přehled aktivit a priorit
Obchodník otevře dashboard a vidí všechny dnešní úkoly, follow-upy a příležitosti seřazené podle priority. Nic nemusí hledat.
- 2
Hovor nebo schůzka: zaznamenání výsledku
Po hovoru zadá výsledek přímo na záznamu kontaktu. Nastaví navazující úkol, přidá poznámku a případně posune příležitost ve fázi.
- 3
Příprava nabídky
Z příležitosti vytvoří nabídku s položkami z katalogu, nastaví slevu a odešle zákazníkovi emailem. Vše propojeno, žádné kopírování.
- 4
Sledování a uzavření
Systém zaznamená, kdy zákazník nabídku otevřel. Obchodník dostane upozornění a ví, kdy je ideální čas zavolat a uzavřít deal.
- 5
Předání do realizace
Po podpisu smlouvy systém automaticky vytvoří projekt nebo předávací úkol pro realizační tým se všemi relevatními daty.
Komunikace přímo v CRM
Odesílejte a přijímejte emaily přímo ze záznamu kontaktu. Žádné přepínání mezi CRM a poštovním klientem.
Co získáte
- Odesílání emailů přímo ze záznamu kontaktu nebo příležitosti
- Příchozí emaily automaticky napárované na správný kontakt
- Plánování hromadných emailů a follow-up sekvencí
- Automatické emaily při změně fáze příležitosti
- Filtrovatelná historie veškeré komunikace
Šablony a personalizace
- Knihovna emailových šablon sdílená napříč týmem
- Automatické doplnění jména, firmy a dalších dat z CRM záznamu
- Personalizované hromadné rozesílky bez externího nástroje
- Sledování otevření a kliknutí přímo v záznamu
Každý vidí jen to, co má
Nastavte přesně, která data smí vidět obchodník, manažer a ředitel. Na úrovni jednotlivých sloupců, pohledů i celých databází.
Obchodník
Řadový člen týmu
Obchodní manažer
Vedoucí týmu
Obchodní ředitel
Plný přístup
Srovnání nákladů
Specializovaný CRM vs. naše platforma
Samostatný CRM nástroj řeší jen část problému. Brzy zjistíte, že potřebujete propojit projekty, fakturace a interní komunikaci — a to stojí další peníze a integrační práci.
Tradiční CRM stack
5 nástrojů, 5 předplatných, 5× synchronizace
Naše platforma
Vše v jednom, bez integračního pekla
Pevná šablona vs. váš vlastní proces
Tradiční CRM vám nadiktuje, jak má obchod vypadat. My vám dáme nástroj, který se přizpůsobí vám — ať prodáváte software, stroje nebo poradenství.
Technické možnosti pro pokročilé týmy
Nejčastější otázky k CRM modulu
Odpovědi na to, co nás zákazníci nejčastěji ptají před nasazením.
Musím přizpůsobit systém předem, nebo mohu začít okamžitě?
Můžete začít ihned se základní šablonou CRM — Kontakty, Firmy, Příležitosti a Aktivity jsou připraveny k použití. Úpravy procesu, přidání vlastních polí nebo nastavení automatizací provádíte průběžně sami, bez nutnosti volat konzultanta.
Lze importovat data ze stávajícího CRM?
Ano. Import ze CSV nebo Excelu funguje pro všechny databáze. Pro migrace z Pipedrive, HubSpot nebo Salesforce máme průvodce krok za krokem. Relace mezi záznamy se při importu zachovají, pokud jsou data správně strukturovaná.
Jak funguje mobilní přístup pro obchodníky v terénu?
Platforma je plně responzivní a funguje v mobilním prohlížeči bez instalace. Obchodník na schůzce zadá výsledek hovoru, posune příležitost a nastaví follow-up přímo z telefonu. Offline mód je na roadmapě.
Mohu propojit CRM s naším ERP nebo fakturačním systémem?
Ano, přes nativní webhooky a HTTP node v automatizacích. Při uzavření příležitosti lze automaticky odeslat data do externího systému nebo naopak přijmout aktualizaci stavu objednávky. Pro nejrozšířenější ERP systémy připravujeme přímé konektory.
Kolik uživatelů může systém používat?
Počet uživatelů není technicky omezen. Cena se odvíjí od zvoleného plánu a počtu aktivních uživatelů. Každý uživatel má vlastní přístupová práva a může mít různou roli napříč různými databázemi.
Připraveni vyzkoušet CRM, které se přizpůsobí vám?
Zaregistrujte se zdarma a mějte první příležitosti v pipeline do 30 minut. Žádná kreditní karta, žádný závazek.
- Bez kreditní karty
- Onboarding do 30 minut
- Data na serverech v EU
- Podpora v češtině