CRM a obchod
Celý obchod v jednom nástroji.
Which trade is yours?
Příležitosti podle fáze pipeline, ne v tabulce navíc.
New lead· 2
Rekonstrukce koupelnyMR32 000 Kč
Výměna kotleMR19 000 Kč
Offer sent· 1
Vila TrojaPK68 000 Kč
Won· 1
Servisní paušálJN145 000 Kč
Pipeline total: 264 000 Kč
Deals by stage, not a separate table
Lead se přiřadí a zakázka založí projekt — samo.
New lead from formSource: website
Assigned to a repMára
Deal: WonServisní paušál
Project createdOrder fulfillment
A form lead assigns itself
Marže a rabaty vidí jen kdo má vidět.
MarginColumn settings
Restriction
Allowed usersAnyone
Allowed groupsAnyone
A column can be restricted independently of the page