Jak přejít z Excelu a Google Sheets do systému
Postup krok za krokem, jak z jednoho širokého listu udělat propojené tabulky - co je entita a co jen sloupec, jak vyčistit datové typy před importem a proč souběžný provoz nesmí trvat déle než měsíc.
Blog
Návody
Všechny články z kategorie Návody. Píšeme o tom, jak si firma poskládá vlastní systém, aniž by k tomu potřebovala programátora.
Jak přejít z Freela: co si vzít s sebou a co nechat být
Freelo je dobrý úkolovník a odchod od něj nemá být trestem. Procházíme, kdy má smysl zůstat, která data z projektů mají reálnou hodnotu a jak přechod naplánovat, aby tým nedělal měsíce ve dvou nástrojích.
Jak přejít z Raynetu: co si vzít s sebou a co nechat být
Migrace CRM nezačíná exportem, ale otázkou, jestli ji vůbec dělat. Prakticky procházíme, kdy má smysl zůstat, která data mají reálnou hodnotu a jak přechod naplánovat.
Prvních 30 dní s novým CRM: co udělat a v jakém pořadí
Plán na první měsíc rozdělený po týdnech - od jedné agendy s pěti poli až po první reporting. U každého týdne je i to, co v něm naopak dělat nemáte.
Jak vypadá CRM, které si upravíte sami. Za 20 minut.
Tři konkrétní úpravy, které v krabicovém CRM znamenají tiket na podporu a čekání: přidat vlastní pole, přerovnat fáze obchodu a skrýt ceny před částí týmu. Ukázka, jak vypadají, když jsou to nastavení.
Proč open rate newsletteru lže
Otevření e-mailu se ve skutečnosti neměří - měří se stažení neviditelného obrázku. Vysvětlujeme bez zbytečné techniky, proč je dnes číslo o otevřeních nafouknuté a která metrika místo něj obstojí.
Datový model, který roste s týmem
Jak v Apexloopu navrhnout databáze, relace, formule a pohledy tak, aby workspace zvládl CRM, projekty, faktury i interní procesy bez slepých uliček.
Dokumentové stránky jako pracovní centra
Stránka v Apexloopu není jen text. Může obsahovat databáze, dashboardy, média, QR kódy, tlačítka, zkratky, tiskové šablony i obsah pro e-mail.
Reporting přes view sloupce a formule
Rollupy v Apexloopu vznikají ze vztahů, filtrovaných view sloupců a kaskád formulí. Díky tomu lze stav projektu nebo firmy počítat z nejnižších úrovní dat.
E-mail, formuláře a chat v kontextu záznamu
Komunikace v Apexloopu nevzniká bokem od práce. Formuláře zakládají záznamy, e-maily se mapují na databáze, přílohy patří do files sloupců a chat zůstává u stránky nebo záznamu.
Tiskové sestavy z živých dat
Jak z Apexloop databází, dokumentových stránek, placeholderů, QR kódů a automatizací vytvářet PDF faktury, nabídky, protokoly, reporty a newslettery.