Portal de clientes

Tus clientes ven solo lo que tú decides que vean.

Da a los clientes acceso a proyectos, documentos, tickets, facturas y comunicación — sin una herramienta de portal de clientes independiente. Controla qué puede ver y editar cada cliente con permisos a nivel de campo.

0: herramientas adicionales necesarias
∞: vistas personalizables
1: portal para todos los clientes

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A qué pueden acceder los clientes en el portal

Estado del proyectoVista en vivo del avance del proyecto, hitos, tareas y plazos sin detalles internos.

Documentos y archivosContratos, facturas, informes y entregables compartidos directamente en los registros correspondientes.

Tickets de soporteLos clientes envían y siguen sus propias solicitudes sin ver los tickets de otros clientes.

ComunicaciónComunicación organizada por hilos directamente en los registros de proyecto o ticket.

Facturas y facturaciónEstado de las facturas, datos de pago e historial de facturación visibles para los contactos adecuados.

Formularios e introducción de datosLos clientes envían datos, aprueban entregables o rellenan formularios de admisión desde su vista del portal.

Control de acceso

Control detallado de lo que ve cada cliente

Los permisos funcionan a nivel de base de datos, fila y columna. Cada cliente ve solo sus datos — y solo los campos que decidas mostrar.

Acceso a nivel de base de datosControla qué bases de datos puede ver siquiera un cliente — no solo qué registros.

Visibilidad a nivel de columnaOculta campos internos como costes, notas, chat de equipo o IDs de sistema en las vistas de cliente.

Filtrado a nivel de filaCada cliente solo ve los registros que le pertenecen — automáticamente, sin filtrado manual.

Permisos de ediciónAlgunos campos pueden ser editables por el cliente (por ejemplo, aprobación, datos de contacto) mientras otros son de solo lectura.

Flujos de aprobaciónLos clientes pueden aprobar entregables, validar hitos o confirmar pedidos desde su portal.

Registro de auditoríaTodas las acciones de los clientes quedan registradas, así sabes quién cambió qué y cuándo.

Casos de uso habituales

Para qué usan los equipos el portal de clientes

Cualquier negocio que comparta trabajo en curso, documentos o comunicación con clientes externos se beneficia de una capa de acceso controlada.

Entrega de proyectos

Comparte el avance del proyecto, hitos y entregables con los clientes sin exponer la planificación interna.

Compartición de documentos

Contratos, informes, propuestas y facturas visibles directamente en el registro correspondiente.

Soporte y tickets

Los clientes envían y siguen solicitudes. Solo ven sus propios tickets, no los de otros clientes.

Aprobaciones

Los clientes aprueban diseños, entregables, contratos o propuestas directamente en el portal.

Recogida de datos

Formularios de onboarding, cuestionarios de admisión y solicitudes de actualización enviados a través del portal.

Reporting

Los clientes ven paneles en vivo con sus propios KPI, gastos o métricas de servicio.

Permisos

Cada cliente recibe una vista distinta

Cada organización cliente puede tener su propio conjunto de bases de datos, columnas y filtros de registro visibles.

Cliente

Acceso de cliente final

Estado del proyectoSolo lectura

Notas internasOculto

Costes del equipoOculto

Aprobación de entregablesEditar

Contacto del cliente

Interlocutor principal

FacturasSolo lectura

Todas las tareas del proyectoSolo lectura

Datos de facturaciónEditar

Chat internoOculto

ADM

Equipo interno

Acceso completo

Notas internasEditar

Costes del equipoEditar

Todos los registrosEditar

Gestión de permisosEditar

Qué puedes exponer en un portal de clientes

Oblast	Co řeší	Příklad
Proyectos	Registros de proyecto con estado, hitos, tareas y responsables — con los campos internos ocultos.	Estado, plazo, hito, entregable
Documentos	Contratos, facturas, informes y archivos adjuntos a los registros correspondientes.	Contrato firmado, informe de entrega, factura en PDF
Tickets	Solicitudes de soporte enviadas por el cliente — filtradas para mostrar solo sus propios tickets.	Ticket #42, estado: en curso, responsable: equipo de soporte
Facturas	Estado de las facturas, importes, fechas de vencimiento y registros de pago visibles para los contactos de facturación.	Factura F2026-001, vencimiento: 30 días, pagada
Aprobaciones	Campos o registros que el cliente puede marcar como aprobados, rechazados o pendientes de revisión.	Diseño aprobado, contrato firmado, alcance confirmado
Formularios	Formularios de admisión, solicitudes de actualización y cuestionarios enviados a través del portal.	Formulario de onboarding, solicitud de cambio de alcance, encuesta de satisfacción

Comparativa

Portal de clientes integrado frente a una herramienta de portal aparte

Funkce	Apexloop	Herramienta de portal aparte
Datos y contexto
Datos en vivo de tus bases de datos operativas		requiere sincronización
Relaciones entre registros visibles para los clientes		limitado
Sin duplicación de datos
Control de acceso
Visibilidad a nivel de columna		limitado
Aislamiento de clientes a nivel de fila		mediante filtrado
Flujos de aprobación en el portal		desarrollo a medida
Mantenimiento
Sin herramienta separada que mantener
Sin integración de sincronización que mantener
Permisos gestionados en un solo lugar		administración aparte

Comunicación

La comunicación con el cliente queda en el registro

En lugar de hilos de correo que pierden contexto, la comunicación en el portal está vinculada directamente al proyecto, ticket o documento correspondiente.

Comunicación de cara al cliente

Comentarios y mensajes en los registros
Compartición de archivos en contexto
Notificación cuando hay actualizaciones

Contexto del equipo interno

Notas internas ocultas para los clientes
Registro de auditoría completo de todos los cambios
Los cambios de estado activan automatizaciones

Configuración de un portal de clientes

1Diseña tus bases de datosConfigura las bases de datos de proyectos, documentos, tickets y facturas a las que deben acceder los clientes.
2Configura los permisosDefine qué bases de datos y columnas pueden ver los clientes, y cuáles pueden editar.
3Crea vistas de clienteCrea vistas filtradas que muestren automáticamente a cada cliente solo sus propios registros.
4Invita a los clientesEnvía invitaciones al portal — los clientes obtienen acceso con los permisos exactos que configuraste.
5Activa automatizacionesConfigura notificaciones cuando se actualicen registros, se añadan archivos o se necesiten aprobaciones.

Primeros pasos

Qué decidir antes de crear un portal de clientes

1
¿Qué datos necesitan ver los clientes?
Estado del proyecto, documentos, tickets, facturas — identifica las bases de datos y campos que aportan valor a los clientes.
2
¿Qué no deben ver nunca los clientes?
Costes internos, notas del equipo, datos de RRHH, planificación estratégica — enumera lo que debe permanecer oculto.
3
¿Qué pueden hacer los clientes?
Acceso de solo lectura frente a derechos de aprobación frente a envío de formularios — define el modelo de interacción.
4
¿Cuántos tipos de cliente tienes?
Distintos segmentos de cliente pueden necesitar vistas y permisos de portal diferentes.

Por qué un portal integrado

El coste de un portal de clientes aparte

Una herramienta de portal independiente significa el doble de datos, el doble de permisos y una integración que mantener para siempre.

Herramienta de portal aparteHerramienta extra, coste extra, mantenimiento extra

Los datos deben sincronizarseCada cambio en tu sistema operativo debe enviarse o recogerse en el portal — latencia, errores y mantenimiento continuo.

Permisos en dos sitiosGestionas quién puede ver qué tanto en tu herramienta interna como en la herramienta de portal por separado.

Otra suscripción y otro inicio de sesiónLos clientes necesitan otro inicio de sesión. Tu equipo gestiona otra herramienta. TI mantiene otra integración.

Portal de clientes de ApexloopLos mismos datos, acceso controlado

Datos en vivo, sin sincronización necesariaLos clientes ven los mismos registros con los que trabaja tu equipo — con las columnas que decidas mostrar.

Un solo sistema de permisosGestiona el acceso de clientes en el mismo lugar donde gestionas los permisos internos.

Sin herramienta adicionalEl portal es parte de la plataforma. Sin suscripción aparte, sin inicio de sesión aparte para tu equipo.

Ver el portal en acción

Coste total de propiedad

Portal integrado frente a herramienta de portal + integración

Comparación ilustrativa para un equipo que comparte datos de proyectos y documentos con más de 20 clientes.

Portal aparte

Herramienta de portal + integración de sincronización

Suscripción a la herramienta de portalcoste extra

Mantenimiento de la integracióncontinuo

Retrasos en la sincronización de datospermanente

Gestión duplicada de permisoscontinuo

Sobrecoste ocultoalto

La integración se rompe cuando cualquiera de los dos sistemas se actualiza.

Apexloop

Portal de clientes incluido

Sin suscripción de portal adicionalv ceně

Sin integración que mantenerv ceně

Datos siempre en vivov ceně

Un solo sistema de permisosv ceně

Sobrecoste adicionalcero

El acceso de clientes es un ajuste de permisos, no un proyecto.

En la práctica

Da visibilidad a los clientes sin renunciar al control

"El mejor portal de clientes es aquel en el que los clientes tienen exactamente la información correcta y no pueden ver ni cambiar por accidente nada que no deban."

Equipo de implementación

Despliegue del portal de clientes · Apexloop

Sectores

Quién se beneficia más de un portal de clientes

Cualquier negocio de servicios que comparta trabajo en curso, documentos o estado con clientes externos.

Consultoría y servicios profesionalesComparte el avance del proyecto, entregables y facturas con los clientes de consultoría.

Servicios TI y MSPDa a los clientes visibilidad sobre tickets, estado de SLA, peticiones de cambio e informes de servicio.

Construcción e inmobiliariaComparte hitos de proyecto, documentos, inspecciones y aprobaciones con clientes inmobiliarios.

Servicios legales y financierosComparte el estado de los casos, documentos y comunicación con acceso controlado.

Agencias y estudios creativosComparte diseños, fases del proyecto, aprobaciones y facturas con los clientes de la agencia.

Fabricación y cadena de suministroComparte el estado de pedidos, documentos de calidad y seguimiento de entregas con los clientes.

Da a los clientes la visibilidad que necesitan — sin la sobrecarga

Crea un portal de clientes sobre tus bases de datos operativas existentes, con permisos granulares que controlan exactamente qué puede ver y hacer cada cliente.