Flujo de trabajo y automatización
Automatiza aprobaciones, escalados y procesos directamente sobre tus datos.
Las automatizaciones en Apexloop se ejecutan directamente sobre tus bases de datos. No necesitas una herramienta aparte, una capa de integración ni un desarrollador. Crea flujos de trabajo para aprobaciones, notificaciones, escalados, enriquecimiento de datos e integraciones con un editor visual de nodos.
- 0
- líneas de código
- ∞
- flujos personalizados
- 1
- plataforma para datos y procesos
Cómo funciona la automatización
Del disparador al resultado sin trabajo manual
Disparador
Algo sucede en tus datos
Se crea un registro, cambia un campo, se envía un formulario, se alcanza una fecha, llega un webhook o se cumple un horario.
Condiciones
El sistema evalúa la situación
Comprueba valores, relaciones, estados o campos calculados. Ramifica el flujo en distintos caminos.
Acciones
El sistema actúa
Actualiza campos, crea registros, envía correo, notifica a usuarios, llama a una API externa o crea tareas.
Resultado
El proceso avanza automáticamente
Se notifica a las personas adecuadas, los datos se actualizan y el siguiente paso está listo, sin que nadie tenga que coordinarlo manualmente.
Resultado
Procesos operativos sin coordinación manual
Disparadores
Qué puede iniciar una automatización
Los disparadores responden a eventos en tus bases de datos o procedentes de fuentes externas.
Qué puede hacer la automatización
Cada flujo puede encadenar varias acciones, ramificarse según condiciones e iterar sobre registros relacionados.
Actualizar campos de un registro
Establece un estado, completa valores, calcula resultados de fórmulas o actualiza registros relacionados.
Crear nuevos registros
Crea tareas, proyectos, facturas, notificaciones o cualquier registro en cualquier base de datos.
Enviar correo
Usa páginas Plate como plantillas de correo con marcadores de posición rellenados con datos del registro.
Enviar notificación
Notificación push a usuarios concretos, grupos o todas las personas implicadas en un registro.
Llamar a una API externa
Los nodos HTTP y de webhook permiten enviar datos a cualquier sistema o API externa.
Activar otro flujo
Encadena automatizaciones entre sí o llama a subflujos para bloques de proceso reutilizables.
Ejemplo: flujo de aprobación de compras
- 1Solicitud creadaEl empleado crea una solicitud de compra con importe, categoría y justificación.
- 2Comprobación del importeLa automatización comprueba si el importe supera el umbral. Si es así, se requiere la aprobación del responsable.
- 3Responsable notificadoEl sistema envía una notificación y crea una tarea de aprobación con plazo.
- 4Decisión registradaEl responsable aprueba o rechaza: el estado se actualiza y se notifica al solicitante.
- 5Siguientes pasos activadosSi se aprueba, se crea la orden de compra y se notifica al equipo de compras.
Qué puedes usar en los flujos de automatización
| Oblast | Co řeší | Příklad |
|---|---|---|
| Disparador | Evento que inicia el flujo: cambio de registro, fecha, formulario, calendario o webhook. | Estado cambiado a 'Aprobado', plazo alcanzado, webhook de pasarela de pago |
| Nodo de condición | Ramifica el flujo según valores de campos, relaciones o resultados calculados. | Importe > 10.000, categoría = Hardware, estado ≠ Cancelado |
| Nodo de acción | Operación realizada sobre datos o sistemas externos. | Actualizar estado, crear factura, enviar correo, llamar a una API |
| Nodo de bucle | Itera sobre una lista de registros relacionados y aplica acciones a cada uno. | Notificar a todos los miembros del proyecto, actualizar todas las tareas abiertas |
| Nodo de espera | Pausa el flujo durante un tiempo determinado o hasta que se cumpla una condición. | Esperar 24 horas, esperar hasta que el estado sea Aprobado |
| Subflujo | Llama a un bloque de automatización reutilizable para evitar repetir lógica. | Enviar correos de bienvenida, generar factura a partir de plantilla |
Controla quién puede editar las automatizaciones
La gestión de flujos de trabajo puede restringirse a roles concretos mientras el equipo solo interactúa con los resultados.
Administrador
Administrador de la plataforma
Responsable de proceso
Gestor de proceso de negocio
Miembro del equipo
Usuario final
Plantillas de correo construidas sobre tus datos
Las automatizaciones pueden enviar correos enriquecidos usando plantillas de páginas Plate con marcadores de posición de campos del registro.
Comunicación saliente
- Plantillas de correo con contenido dinámico
- Adjuntos a partir de archivos del registro
- Personalización desde cualquier campo de la base de datos
Notificaciones internas
- Notificación push a usuarios concretos
- Notificaciones por grupo y por rol
- Escalado cuando se incumple un plazo
Automatización integrada en la plataforma frente a herramienta de automatización externa
Las herramientas de automatización externas requieren mapear datos, mantener integraciones y gestionar credenciales aparte. La automatización de Apexloop se ejecuta directamente sobre tus bases de datos.
Comparación de funciones
Qué ofrece la automatización de Apexloop
| Funkce | Apexloop | Herramienta de automatización externa |
|---|---|---|
| Disparadores y acceso a datos | ||
| Disparadores de creación/actualización de registros | mediante sondeo de API | |
| Acceso a registros relacionados | ||
| Disparadores de fecha y calendario | ||
| Disparadores entrantes por webhook | ||
| Acciones | ||
| Actualizar registros de la base de datos | mediante API | |
| Crear registros en cualquier base de datos | mediante API | |
| Enviar correo desde plantillas Plate | limitado | |
| Iterar sobre registros relacionados | configuración compleja | |
| Mantenimiento | ||
| Sin gestión de credenciales de API | ||
| Sin mapeo de esquemas | ||
| Historial de ejecuciones y depuración | ||
Cómo crear tu primera automatización
- 1
Identifica el disparador
¿Qué evento debe iniciar el flujo? ¿Un nuevo registro, un cambio de estado, una fecha o un formulario entrante?
- 2
Define las condiciones
¿Debe ejecutarse el flujo para todos los registros o solo cuando se cumplan condiciones concretas?
- 3
Añade acciones
¿Qué debe ocurrir? ¿Actualizar un campo, enviar una notificación, crear un registro, llamar a una API?
- 4
Prueba con datos reales
Ejecuta el flujo sobre un registro de prueba y verifica que todas las acciones funcionan según lo esperado.
- 5
Activa y supervisa
Activa la automatización y revisa el historial de ejecuciones para confirmar que se comporta correctamente.
Impacto operativo
Lo que ahorras con la automatización de flujos de trabajo
Cifras ilustrativas basadas en procesos manuales habituales que los equipos automatizan primero.
Coordinación manual
Sin automatización
Automatización de Apexloop
Con flujo de trabajo
Escenarios habituales de automatización
Integración
Conecta Apexloop con sistemas externos
Cuando necesitas intercambiar datos con otras herramientas, los nodos de webhook y HTTP se encargan de la integración.
En la práctica
Automatización en la que los equipos realmente confían
"La mejor automatización es la que se ejecuta de forma invisible. La gente solo nota que las cosas se hacen sin que nadie tenga que perseguirlas."
Equipo de procesos
Implementación de flujos de trabajo · Apexloop
Preguntas frecuentes sobre la automatización de flujos de trabajo
¿Qué puede automatizar Apexloop?
Apexloop puede automatizar cualquier proceso que implique crear, actualizar o responder a registros de tus bases de datos. Los escenarios habituales incluyen flujos de aprobación, transiciones de estado, escalados, notificaciones, envío de correos, creación de registros a partir de formularios o eventos externos, e informes programados.
¿La automatización requiere programar?
No. Los flujos de automatización se crean con un editor visual de nodos: arrastra, conecta y configura nodos sin escribir código. Las condiciones, acciones y ramificaciones se configuran mediante una interfaz de apuntar y hacer clic.
¿Puede la automatización acceder a registros relacionados?
Sí. A diferencia de las herramientas de automatización externas, los flujos de Apexloop se ejecutan dentro de la plataforma y tienen acceso completo a todos los registros relacionados, backlinks y campos calculados. Puedes iterar sobre registros relacionados, leer sus valores y actualizarlos como parte del flujo.
¿Puede la automatización enviar correos?
Sí. Las acciones de correo usan plantillas de páginas Plate con marcadores de posición dinámicos que se rellenan con los valores de los campos del registro en el momento del envío. Puedes incluir adjuntos, enlaces y formato enriquecido.
¿Cómo supervisar las ejecuciones de automatización?
Cada ejecución de flujo se registra con los detalles del disparador, los resultados de las acciones y cualquier error. Puedes revisar el historial de ejecuciones, depurar las ejecuciones fallidas y ver qué registros se vieron afectados.
Empieza a automatizar tus procesos más repetitivos
Crea flujos de aprobación, escalados, notificaciones e integraciones directamente sobre tus bases de datos operativas: sin programar, sin herramientas externas.
- Editor visual de nodos, sin programar
- Se ejecuta directamente sobre tus bases de datos
- Acceso completo a registros relacionados
- Soporte de correo, webhooks y API externas