CRM y ventas
Todo el proceso comercial en una herramienta.
¿Cuál es tu oficio?
Oportunidades por fase del pipeline, no en una hoja de cálculo aparte.
Nuevo lead· 2
Bathroom renovationMR32 000 Kč
Boiler replacementMR19 000 Kč
Oferta enviada· 1
Troja villaPK68 000 Kč
Ganado· 1
Service contractJN145 000 Kč
Total del pipeline: 264 000 Kč
Negocios por etapa, no una tabla aparte
El lead se asigna y el encargo crea el proyecto solo.
Nuevo lead desde formularioOrigen: sitio web
Asignado a un comercialMára
Negocio: GanadoService contract
Proyecto creadoCumplimiento del pedido
Un lead de formulario se asigna solo
El margen y los descuentos los ve solo quien debe verlos.
MargenConfiguración de columna
Restricción
Usuarios permitidosCualquiera
Grupos permitidosCualquiera
Una columna se puede restringir independientemente de la página