CRM y ventas
Pipeline de ventas, contactos, correos y seguimientos — todo en un solo lugar.
El CRM de Apexloop no es un módulo fijo. Es un sistema flexible donde diseñas tu propio modelo de datos — empresas, contactos, negocios, actividades, documentos y automatizaciones — exactamente como lo requiere tu proceso comercial.
- 1
- fuente única de verdad para ventas
- ∞
- campos y etapas personalizados
- 0
- reescritura entre herramientas
Modelo de datos central del CRM
| Oblast | Co řeší | Příklad |
|---|---|---|
| Empresas | Registros de empresas con sector, tamaño, región, gestor de cuenta, estado y campos personalizados. | ACME Ltd, Enterprise, EMEA, Jan Smith |
| Contactos | Personas vinculadas a empresas — cargo, correo, teléfono, historial de comunicación. | Jane Doe, CEO, j.doe@acme.com |
| Negocios / oportunidades | Oportunidades de venta con etapa, valor, probabilidad, responsable y fecha de cierre. | Licencia Enterprise, 45.000 €, etapa: Negociación |
| Actividades | Llamadas, reuniones, tareas y seguimientos vinculados a contactos y negocios. | Llamada de demo 20/06/2026, correo de seguimiento |
| Correos | Correos entrantes y salientes asociados a registros de empresa o contacto. | Consulta de Jane, propuesta enviada |
| Documentos | Propuestas, contratos, NDA y archivos adjuntos almacenados en los registros del CRM. | Propuesta T3 2026, NDA firmado |
Gestión del pipeline
Ve en qué punto está cada negocio
Vistas Kanban, tabla, lista y gráfico de tu pipeline — con agregaciones y filtrado en tiempo real.
Qué sustituye el CRM de Apexloop
Tareas de venta repetitivas resueltas automáticamente
Las automatizaciones responden a cambios de etapa, plazos de actividad y actualizaciones de contacto.
Recordatorios de seguimiento
Recordatorio automático si un negocio no se ha tocado en un número definido de días.
Secuencias de correo
Secuencia de correo activada cuando un negocio entra en una etapa concreta.
Asignación de leads
Los nuevos leads se asignan a comerciales automáticamente por región, producto o turno rotativo.
Actualizaciones de pipeline
Los cambios de estado actualizan registros relacionados — etapa del contacto, fecha de última actividad, puntuación del negocio.
Proceso de venta habitual
- 1Lead creadoVía formulario, correo, webhook o entrada manual. Empresa y contacto se vinculan automáticamente.
- 2CualificaciónEl comercial cualifica el lead. Añade el negocio con etapa, valor y estimación de cierre.
- 3NutriciónActividades, correos, documentos y seguimientos se registran en el negocio.
- 4PropuestaLa propuesta se prepara desde la base de datos de productos, se aprueba y se envía. El contrato queda vinculado.
- 5CierreEl negocio pasa a Ganado. Se crea el pedido, se inicia el proyecto y se avisa a facturación.
Datos de ventas visibles para las personas adecuadas
Los comerciales ven su propio pipeline; los gestores ven el rendimiento del equipo; finanzas ve los datos de facturación — cada uno con el alcance correcto.
Comercial
Pipeline propio
Gerente de ventas
Gestión del equipo
Finanzas
Facturación y cobros
CRM fijo vs. CRM de Apexloop
Funciones
Qué incluye el CRM de Apexloop
| Funkce | Apexloop | CRM estándar |
|---|---|---|
| Modelo de datos | ||
| Campos personalizados en cualquier objeto | depende del plan | |
| Etapas de pipeline personalizadas | ||
| Bases de datos relacionadas (proyectos, facturas, documentos) | requiere integración | |
| Automatización | ||
| Automatizaciones activadas sin programar | depende del plan | |
| Secuencias de correo desde plantillas | complemento | |
| Automatización entre bases de datos | ||
| Informes | ||
| Gráficos y paneles de pipeline en vivo | básico | |
| Métricas de KPI personalizadas | limitado | |
| Informes sin exportaciones | exportar a Excel | |
Comunicación por correo gestionada en el contexto del CRM
Los correos enviados o recibidos por tu equipo se vinculan a la empresa, contacto o negocio correspondiente.
Correos entrantes y salientes
- Correos entrantes asociados a registros del CRM
- Respuestas enviadas directamente desde el negocio o contacto
- Historial de correo visible en el registro de la empresa
Secuencias automatizadas
- Correos activados al cambiar de etapa
- Secuencias de seguimiento
- Biblioteca de plantillas del editor Plate
Comparativa de valor
Un CRM conectado al resto de la operación
Comparativa ilustrativa para un equipo que gestiona ventas, proyectos y facturación.
CRM + herramientas separadas
Varias suscripciones, puentes manuales
Apexloop
CRM conectado a la operación
En la práctica
Un CRM que funciona como vende tu equipo
"El mejor CRM es el que tu equipo realmente usa — porque se adapta a su proceso, no al revés."
Equipo de operaciones de ventas
Implementación del CRM · Apexloop
Preguntas frecuentes sobre el CRM de Apexloop
Respuestas breves a las preguntas habituales al evaluar Apexloop como alternativa de CRM.
¿Puede Apexloop sustituir a Salesforce o HubSpot?
Para muchas empresas medianas y en crecimiento, sí. Apexloop es especialmente adecuado para equipos que quieren un modelo de datos flexible, una integración operativa profunda y automatización sin una gran carga de administración. Si dependes de funciones verticales específicas de Salesforce (por ejemplo, gestión de territorios compleja), evalúa esos requisitos en particular.
¿Podemos importar contactos desde nuestro CRM actual?
Sí. Los contactos se pueden importar vía CSV o vía API/webhook desde tu CRM actual. También podemos ayudar con la migración.
¿Se pueden vincular los correos automáticamente a registros del CRM?
Sí. Los correos entrantes y salientes se pueden asociar automáticamente a registros de empresa, contacto o negocio según la coincidencia de la dirección de correo.
¿Podemos seguir negocios y proyectos en el mismo sistema?
Sí. Un negocio puede vincularse a un proyecto, y cuando el negocio se cierra, una automatización puede crear automáticamente el proyecto de entrega. Todos los datos permanecen conectados.
¿Hay aplicación móvil?
Apexloop es una aplicación web que funciona en navegadores móviles. Una aplicación móvil nativa está en la hoja de ruta.
Construye un CRM que se adapte a tu proceso de venta — no al revés
Diseña tu propio modelo de datos, automatiza los seguimientos y conecta las ventas con proyectos, documentos y facturación — en una sola plataforma.
- Cualquier modelo de datos — empresas, contactos, negocios
- Pipeline en vistas Kanban, tabla y gráfico
- Correo vinculado a registros del CRM
- Conectado a proyectos, facturas y documentos