Informes y paneles

Paneles construidos sobre datos operativos en vivo, sin necesidad de exportaciones.

Los informes en Apexloop no son un módulo aparte. Los gráficos, agregaciones y paneles de KPI se construyen directamente sobre las mismas bases de datos que tu equipo usa cada día, de modo que la dirección siempre ve datos actuales, no la exportación de la semana pasada.

0: exportaciones manuales
∞: gráficos y vistas personalizados
1: plataforma para datos e informes

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Cómo funcionan los informes

Sin exportaciones. Sin herramienta de BI. Datos en vivo.

Cualquier vista de base de datos puede convertirse en un gráfico, una agregación o un panel. Los informes se construyen sobre los mismos registros con los que trabaja el equipo.

Vistas de gráficoGráficos de barras, líneas, circular, área y dispersión construidos sobre cualquier base de datos, filtrados, agrupados y ordenados.

Filas de agregaciónSuma, recuento, promedio, mínimo, máximo, calculados sobre todas las filas o grupos visibles.

Paneles de controlCombina varias vistas de gráfico, números de KPI y vistas de base de datos en una única página de panel.

Filtros y gruposDesglosa por estado, persona, rango de fechas, equipo, región o cualquier campo personalizado.

Agregaciones entre bases de datosLas columnas de vista y los rollups con fórmulas agregan datos de bases de datos relacionadas.

Tendencias temporalesAgrupa por semana, mes o trimestre para ver tendencias a lo largo del tiempo en cualquier campo de fecha.

Vistas de gráfico

Convierte cualquier base de datos en un gráfico

Cualquier base de datos en Apexloop se puede mostrar como una vista de gráfico. Elige el tipo de gráfico, selecciona el campo de agrupación y define qué medir. Eso es todo.

1
Elige la base de datos
Selecciona cualquier base de datos: pedidos, proyectos, tickets, contactos, facturas, lo que sea.
2
Selecciona la agrupación
Agrupa por estado, categoría, miembro del equipo, región, fecha o cualquier campo de selección/multiselección.
3
Elige la métrica
Cuenta registros, suma una columna numérica, calcula el promedio o muestra el mínimo/máximo.
4
Aplica filtros
Limita el gráfico a un rango de tiempo, un equipo, un estado o cualquier combinación de campos.

Sobre qué puedes informar

Ventas y pipelineValor de las operaciones por etapa, tasas de conversión, tamaño medio del trato, actividad por comercial.

Rendimiento de helpdeskTickets por estado, tiempo de resolución, volumen por categoría, cumplimiento de SLA.

Entrega de proyectosProyectos por estado, a tiempo frente a retrasados, presupuesto frente a real, finalización de hitos.

ComprasÓrdenes de compra por proveedor, categoría, importe, estado de aprobación y mes.

RR. HH. y plantillaPlantilla por equipo, solicitudes de ausencia por mes, posiciones abiertas y pipeline de contratación.

FinanzasImportes facturados, pagos pendientes, coste por categoría, presupuesto frente a real.

Páginas de panel

Una página con todo lo que necesita la dirección

Combina gráficos, números de KPI, vistas de base de datos incrustadas y texto en una sola página de panel. Compártela con equipos concretos o con toda la empresa.

1
Crea una página de panel
Una página Plate puede incrustar varias vistas de gráfico, vistas de base de datos y paneles de KPI.
2
Añade bloques de gráfico
Incrusta cualquier vista de gráfico guardada de cualquier base de datos directamente en la página.
3
Añade números de KPI
Muestra métricas agregadas: ingresos totales, tickets abiertos, proyectos en curso.
4
Define la visibilidad
Controla quién ve el panel: personas concretas, equipos o todo el espacio de trabajo.

Elementos básicos de los informes

Oblast	Co řeší	Příklad
Vista de gráfico	Una vista de base de datos mostrada como gráfico: barras, líneas, circular, área o dispersión.	Pedidos por estado (barras), Ingresos en el tiempo (líneas), Tickets por categoría (circular)
Fila de agregación	Total, recuento, promedio, mínimo o máximo calculado sobre todas las filas de una vista.	Valor total de facturas: 245.000 € \| Tiempo medio de resolución: 3,2 días
Agrupar por	Divide los datos por cualquier campo: estado, persona, región, mes, categoría personalizada.	Agrupar por responsable, Agrupar por mes, Agrupar por prioridad
Filtro de vista	Limita el gráfico a un subconjunto específico: el mes actual, un equipo, registros activos.	Fecha = este mes, Estado ≠ Cancelado, Región = EMEA
Columna de fórmula	Campo calculado usado en agregaciones: margen, tasa de conversión, días abiertos.	Beneficio = Ingresos – Coste, Incumplimiento de SLA = días abiertos > días de SLA
Columna de vista (rollup)	Agrega datos de registros relacionados: recuento de tareas, suma de importes de facturas.	Coste total del proyecto a partir de horas de tareas, tickets abiertos por cliente
Página de panel	Una página Plate que combina múltiples vistas incrustadas, gráficos y bloques de KPI.	Panel de ventas, Visión de operaciones, Informe semanal de gestión

Paneles habituales

Listos para crear a partir de tus datos existentes

Estos paneles se pueden construir en cuanto tu equipo tenga datos en las bases de datos correspondientes.

Panel de ventas

Valor del pipeline por etapa, nuevos tratos este mes, tasa de conversión, mejores comerciales.

Visión de soporte

Tickets abiertos por prioridad, primera respuesta media, cumplimiento de SLA, volumen por categoría.

Cartera de proyectos

Proyectos por estado, consumo de presupuesto, próximos hitos, tareas atrasadas.

Visión financiera

Facturas pendientes, ingresos cobrados, gasto en compras por categoría, presupuesto frente a real.

Métricas de RR. HH.

Plantilla por departamento, solicitudes de ausencia este mes, puestos abiertos, progreso de onboarding.

KPI de operaciones

Tasa de cumplimiento de pedidos, entregas a tiempo, tiempo de ciclo de compras, niveles de stock.

Compartir informes

Informes que llegan automáticamente a las personas correctas

Los paneles se pueden compartir como páginas en vivo, o los datos de los informes pueden enviarse por correo de forma programada.

Acceso a panel en vivo

Página de panel compartida con equipos concretos
Los datos se actualizan según cambian los registros
Limitado por permisos: cada persona ve sus propios datos

Informes por correo programados

Resumen semanal enviado cada lunes
Agregaciones calculadas en el momento del envío
Enviado a la dirección sin que tengan que iniciar sesión

Permisos

Cada persona ve el informe relevante para ella

Las vistas y paneles respetan los mismos permisos que las bases de datos subyacentes. Un miembro del equipo ve sus propias tareas; un responsable ve todo el equipo.

CEO

Dirección

Visión de la empresa

Todos los panelesSolo lectura

Métricas financierasSolo lectura

Salarios de RR. HH.Oculto

Líder de equipo

Rendimiento del equipo

Panel del equipoSolo lectura

Otros equiposOculto

Métricas individualesSolo lectura

Comercial

Pipeline propio

Pipeline propioSolo lectura

Pipeline de otros comercialesOculto

Totales de la empresaSolo lectura

Comparación

Informes integrados frente a herramienta de BI aparte

El coste real de una herramienta de BI no es la licencia: es el pipeline de datos, el equipo de datos y el desfase de dos días entre las operaciones y el conocimiento.

Herramienta de BI aparte

Looker, Metabase, Tableau

Pipeline de datos que mantenerconstante

Ingeniería de datos necesariaespecialista

Desfase entre operación y análisishoras–días

Suscripción adicionalcoste mensual

Tiempo hasta el análisisdías

Cuando el informe está listo, la situación ya ha cambiado.

Informes de Apexloop

Paneles sobre datos en vivo

No se necesita pipeline de datosv ceně

Construido por el equipo de operaciones, no de datosv ceně

Datos siempre actualesv ceně

Sin herramienta ni suscripción adicionalv ceně

Tiempo hasta el análisisinstantáneo

Los gráficos se actualizan al cambiar los registros: sin desfase, sin refrescar.

Por qué integrado

Herramienta de BI externa frente a informes en tu plataforma

Herramienta de BI externaHerramienta aparte, pipeline aparte

Los datos deben salir de tu plataformaUn pipeline exporta los datos a un almacén de datos, donde se transforman y cargan en la herramienta de BI, con el desfase y la fragilidad inherentes.

El contexto se pierde en el trayectoLas relaciones, los permisos y la lógica de negocio no sobreviven intactos al pipeline.

Se necesitan especialistasConstruir y mantener el pipeline de datos requiere un ingeniero de datos, no un analista de negocio.

Informes de ApexloopPaneles dentro de tu sistema operativo

Los datos nunca salenLos gráficos y agregaciones se ejecutan sobre la base de datos en vivo: sin pipeline, sin desfase, sin exportación.

Contexto completo preservadoLas relaciones, permisos y lógica de negocio permanecen intactos porque los informes funcionan sobre los datos reales.

El equipo de negocio lo construyeLos responsables de operaciones y líderes de equipo crean sus propios paneles, sin ingeniería de datos.

Ver funciones de informes

Primeros pasos

Cómo crear tu primer panel

1
Elige la base de datos sobre la que informar
Selecciona la base de datos que contiene los datos más importantes para tu equipo: pedidos, tickets, proyectos, tratos.
2
Crea una vista de gráfico
Añade una vista de gráfico a la base de datos. Elige el tipo de gráfico, el campo de agrupación y la métrica a mostrar.
3
Aplica filtros
Limita al rango de tiempo, equipo o estado adecuado para que el gráfico muestre lo que importa.
4
Construye una página de panel
Crea una página Plate e incrusta tus vistas de gráfico junto con números de KPI y texto.
5
Comparte con las personas adecuadas
Configura la visibilidad para que la dirección, los líderes de equipo y cada colaborador vean el panel relevante.

Comparación de funciones

Qué ofrecen los informes de Apexloop

Funkce	Apexloop	Herramienta de BI aparte
Acceso a datos
Datos operativos en vivo, sin pipeline		requiere pipeline
Agregaciones entre bases de datos		mediante joins
Vistas limitadas por permisos		configuración compleja
Tipos de gráfico
Barras, líneas, circular, área, dispersión
Incrustado en páginas junto con contenido
Construido por el equipo de negocio, sin SQL		a menudo necesita SQL
Compartición y automatización
Informes por correo programados		depende del plan
Sin suscripción a herramienta aparte
Panel construido en minutos		días de trabajo de pipeline

En la práctica

Informes que los equipos de negocio realmente construyen ellos mismos

"El mejor sistema de informes es aquel en el que la persona que necesita el análisis puede construir el panel, no el que tiene más tipos de gráfico."

Equipo de operaciones

Implementación de paneles · Apexloop

Tipos de gráfico

Lo que puedes visualizar

Los tipos de gráfico disponibles cubren las necesidades más habituales de informes operativos y de gestión.

Gráfico de barrasCompara valores entre categorías: ideal para distribuciones de estado, rendimiento de equipo y comparaciones mensuales.

Gráfico de líneasMuestra tendencias en el tiempo: ingresos, volumen de tickets, número de proyectos por mes.

Gráfico circular / de anilloMuestra la distribución proporcional: tratos por etapa, tickets por categoría, asignación de presupuesto.

Gráfico de áreaTendencias acumuladas: área apilada para mostrar cambios de composición a lo largo del tiempo.

Gráfico de dispersiónCorrelación entre dos métricas: tamaño del trato frente a tiempo de ciclo, número de tareas frente a tasa de finalización.

Número de KPIUna sola métrica agregada con indicador de tendencia opcional: ingresos totales, incidencias abiertas, tasa de entrega a tiempo.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre los informes de Apexloop

Respuestas breves a las preguntas más habituales sobre la creación de paneles e informes en Apexloop.

¿Necesito exportar datos para crear un informe?

No. Todos los gráficos y agregaciones se ejecutan directamente sobre tus bases de datos en Apexloop. No hay paso de exportación ni pipeline de datos.

¿Puedo compartir un panel con alguien que no gestiona la base de datos?

Sí. Puedes compartir una página de panel con personas o grupos concretos. Verán los datos en vivo limitados por sus permisos, sin necesitar acceso para gestionar la base de datos subyacente.

¿Se pueden enviar informes por correo de forma programada?

Sí. La automatización puede compilar los datos del informe y enviarlos por correo de forma semanal, mensual o con un calendario personalizado.

¿Puedo mostrar datos de varias bases de datos en un mismo panel?

Sí. Una página de panel puede incrustar vistas de gráfico de distintas bases de datos, de modo que puedas combinar datos de ventas, soporte y proyectos en una sola página.

¿Los gráficos se actualizan automáticamente?

Sí. Los gráficos muestran datos en vivo de la base de datos. A medida que se crean o actualizan registros, los gráficos reflejan el cambio de inmediato, sin necesidad de actualizar manualmente.

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