Muchos procesos de negocio empiezan con un mensaje. Llega una consulta, la respuesta de un cliente, una pregunta interna, un formulario, un adjunto o una breve conversación de chat. Si la comunicación se queda fuera de los datos de trabajo, el equipo tiene que buscar más tarde qué ocurrió realmente.
Por eso Apexloop conecta la comunicación con los registros, las bases de datos y las automatizaciones.
El formulario como entrada a la base de datos
Los formularios pueden ser internos, públicos o anónimos. Su función principal es crear nuevas filas en las bases de datos. Esto es útil para consultas, solicitudes, registros, comentarios, incidencias o peticiones internas.
Un buen formulario no solo guarda el texto del mensaje. Debería rellenar de inmediato el origen, el segmento, el consentimiento, los adjuntos, la persona responsable o el estado. Otros valores pueden añadirse mediante fórmulas y automatizaciones.
El correo como registro
La página de correo en Apexloop admite operaciones CRUD de correo sin hilos. Los mensajes pueden asignarse a bases de datos y trabajarse como registros adicionales. Los adjuntos se guardan en columnas de archivos adjuntos y el cuerpo puede almacenarse como HTML depurado en el backend.
El correo seguido es un principio importante: si un mensaje se sigue, la automatización puede trabajar con él igual que con cualquier otro dato. Puede crear una tarea, rellenar un contacto, enviar una respuesta o activar una aprobación.
El editor de documentos para enviar
Un correo se puede redactar en el editor de documentos. El backend convierte el contenido a HTML seguro para correo, de modo que el equipo puede usar contenido más rico sin montar plantillas manualmente.
Combinado con una columna de enlace a página de documento, esto crea un modelo práctico para boletines: la base de datos contiene la edición, la fecha, el segmento y el estado, mientras que el contenido vive como una página de documento. La automatización convierte después el contenido a HTML y lo envía en el momento adecuado.
El chat pertenece al contexto
Una página de chat independiente es útil para la comunicación directa dentro del espacio de trabajo. Pero igual de importante es la barra lateral de chat en una página de documento y en un registro. La discusión sobre un proyecto, una factura o una especificación permanece entonces donde se usa la decisión.
Cuando alguien abre el registro más tarde, no ve solo los valores finales. También ve la conversación relevante, los adjuntos y los próximos pasos.
La automatización cierra el ciclo
La comunicación se convierte en un proceso cuando desencadena una acción. Un correo entrante puede crear un registro, un formulario puede asignar un propietario, un botón puede enviar un seguimiento y un flujo programado puede recordar respuestas no resueltas.
El equipo no necesita entonces supervisar la comunicación manualmente. Apexloop la mantiene en datos que se pueden filtrar, calcular, imprimir y automatizar.