CRM und Vertrieb
Vertriebspipeline, Kontakte, E-Mails und Nachfassaktionen — alles an einem Ort.
Das Apexloop-CRM ist kein festes Modul. Es ist ein flexibles System, in dem Sie Ihr eigenes Datenmodell entwerfen – Unternehmen, Kontakte, Deals, Aktivitäten, Dokumente und Automatisierungen – genau so, wie es Ihr Vertriebsprozess erfordert.
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- verlässliche Quelle für den Vertrieb
- ∞
- eigene Felder und Phasen
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- Neutippen zwischen Tools
Kern-Datenmodell des CRM
| Oblast | Co řeší | Příklad |
|---|---|---|
| Unternehmen | Unternehmensdatensätze mit Branche, Größe, Region, Account-Manager, Status und eigenen Feldern. | ACME Ltd, Enterprise, EMEA, Jan Smith |
| Kontakte | Personen, die mit Unternehmen verknüpft sind – Rolle, E-Mail, Telefon, Kommunikationshistorie. | Jane Doe, CEO, j.doe@acme.com |
| Deals / Chancen | Verkaufschancen mit Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit, Verantwortlichem und Abschlussdatum. | Enterprise-Lizenz, 45.000 €, Phase: Verhandlung |
| Aktivitäten | Anrufe, Meetings, Aufgaben, Nachfassaktionen, verknüpft mit Kontakten und Deals. | Demo-Anruf 20.06.2026, Nachfass-E-Mail |
| E-Mails | Ein- und ausgehende E-Mails, zugeordnet zu Unternehmens- oder Kontaktdatensätzen. | Anfrage von Jane, Angebot gesendet |
| Dokumente | Angebote, Verträge, NDAs und Anhänge, gespeichert an CRM-Datensätzen. | Angebot Q3 2026, unterzeichnetes NDA |
Pipeline-Management
Sehen Sie, wo jeder Deal steht
Kanban-, Tabellen-, Listen- und Diagrammansichten Ihrer Pipeline – mit Echtzeit-Aggregationen und Filterung.
Was das Apexloop-CRM ersetzt
Wiederkehrende Vertriebsaufgaben automatisch erledigt
Automatisierungen reagieren auf Phasenänderungen von Deals, Aktivitätsfristen und Kontaktaktualisierungen.
Nachfass-Erinnerungen
Automatische Erinnerung, wenn ein Deal eine definierte Anzahl von Tagen nicht bearbeitet wurde.
E-Mail-Sequenzen
Ausgelöste E-Mail-Sequenz, wenn ein Deal eine bestimmte Phase erreicht.
Lead-Zuweisung
Neue Leads werden Mitarbeitern automatisch nach Region, Produkt oder im Round-Robin zugewiesen.
Pipeline-Aktualisierungen
Statusänderungen aktualisieren verknüpfte Datensätze – Kontaktphase, Datum der letzten Aktivität, Deal-Score.
Typischer Vertriebsprozess
- 1Lead erstelltÜber Formular, E-Mail, Webhook oder manuelle Eingabe. Unternehmen und Kontakt werden automatisch verknüpft.
- 2QualifizierungDer Mitarbeiter qualifiziert den Lead. Fügt einen Deal mit Phase, Wert und geschätztem Abschlussdatum hinzu.
- 3PflegeAktivitäten, E-Mails, Dokumente und Nachfassaktionen werden am Deal-Datensatz verfolgt.
- 4AngebotDas Angebot wird aus der Produktdatenbank erstellt, freigegeben und gesendet. Der Vertrag wird verknüpft.
- 5AbschlussDer Deal wechselt auf „Gewonnen“. Auftrag erstellt, Projekt gestartet, Finanzen benachrichtigt.
Vertriebsdaten für die richtigen Personen sichtbar
Mitarbeiter sehen ihre eigene Pipeline; Manager sehen die Teamleistung; die Finanzabteilung sieht Abrechnungsdaten – jeweils korrekt eingegrenzt.
Vertriebsmitarbeiter
Eigene Pipeline
Vertriebsleiter
Teamverwaltung
Finanzen
Abrechnung und Rechnungsstellung
Festes CRM vs. Apexloop-CRM
Funktionen
Was das Apexloop-CRM umfasst
| Funkce | Apexloop | Standard-CRM |
|---|---|---|
| Datenmodell | ||
| Eigene Felder an jedem Objekt | vom Tarif abhängig | |
| Eigene Pipeline-Phasen | ||
| Verknüpfte Datenbanken (Projekte, Rechnungen, Dokumente) | Integration erforderlich | |
| Automatisierung | ||
| Ausgelöste Automatisierungen ohne Programmieren | vom Tarif abhängig | |
| E-Mail-Sequenzen aus Vorlagen | Add-on | |
| Datenbankübergreifende Automatisierung | ||
| Reporting | ||
| Live-Pipeline-Diagramme und Dashboards | einfach | |
| Eigene KPI-Kennzahlen | eingeschränkt | |
| Berichte ohne Exporte | Export nach Excel | |
E-Mail-Kommunikation im CRM-Kontext verwaltet
E-Mails, die Ihr Team sendet oder empfängt, werden mit dem relevanten Unternehmens-, Kontakt- oder Deal-Datensatz verknüpft.
Ein- und ausgehende E-Mails
- Eingehende E-Mails CRM-Datensätzen zugeordnet
- Antworten direkt aus Deal oder Kontakt gesendet
- E-Mail-Historie am Unternehmensdatensatz sichtbar
Automatisierte Sequenzen
- Ausgelöste E-Mails bei Phasenänderung
- Nachfass-Sequenzen
- Vorlagenbibliothek aus dem Plate-Editor
Wertvergleich
Ein CRM, das sich mit dem Rest des Betriebs verbindet
Beispielhafter Vergleich für ein Team, das Vertrieb, Projekte und Rechnungsstellung verwaltet.
CRM + separate Tools
Mehrere Abonnements, manuelle Brücken
Apexloop
CRM mit dem Betrieb verbunden
In der Praxis
Ein CRM, das so arbeitet, wie Ihr Team verkauft
"Das beste CRM ist das, das Ihr Team tatsächlich nutzt – weil es zu seinem Prozess passt, nicht umgekehrt."
Sales-Operations-Team
CRM-Implementierung · Apexloop
Häufig gestellte Fragen zum Apexloop-CRM
Kurze Antworten auf häufige Fragen bei der Bewertung von Apexloop als CRM-Ersatz.
Kann Apexloop Salesforce oder HubSpot ersetzen?
Für viele mittelständische und wachsende Unternehmen ja. Apexloop eignet sich besonders gut für Teams, die ein flexibles Datenmodell, tiefe operative Integration und Automatisierung ohne großen Admin-Aufwand möchten. Wenn Sie auf bestimmte branchenspezifische Funktionen von Salesforce angewiesen sind (z. B. komplexes Gebietsmanagement), bewerten Sie diese Anforderungen gezielt.
Können wir Kontakte aus unserem bestehenden CRM importieren?
Ja. Kontakte können per CSV oder per API/Webhook aus Ihrem bestehenden CRM importiert werden. Wir helfen auch bei der Migration.
Können E-Mails automatisch mit CRM-Datensätzen verknüpft werden?
Ja. Ein- und ausgehende E-Mails können basierend auf dem Abgleich der E-Mail-Adresse automatisch Unternehmens-, Kontakt- oder Deal-Datensätzen zugeordnet werden.
Können wir Deals und Projekte im selben System verfolgen?
Ja. Ein Deal kann mit einem Projekt verknüpft werden, und wenn der Deal abgeschlossen wird, kann eine Automatisierung das Lieferprojekt automatisch erstellen. Alle Daten bleiben verbunden.
Gibt es eine mobile App?
Apexloop ist eine Webanwendung, die in mobilen Browsern funktioniert. Eine native mobile App ist auf der Roadmap.
Bauen Sie ein CRM, das zu Ihrem Vertriebsprozess passt – nicht umgekehrt
Entwerfen Sie Ihr eigenes Datenmodell, automatisieren Sie Nachfassaktionen und verbinden Sie den Vertrieb mit Projekten, Dokumenten und Rechnungsstellung – in einer Plattform.
- Beliebiges Datenmodell – Unternehmen, Kontakte, Deals
- Pipeline als Kanban-, Tabellen- und Diagrammansicht
- E-Mail mit CRM-Datensätzen verknüpft
- Verbunden mit Projekten, Rechnungen und Dokumenten