CRM et ventes
Pipeline commercial, contacts, e-mails et suivis — tout au même endroit.
Le CRM Apexloop n'est pas un module fixe. C'est un système flexible où vous concevez votre propre modèle de données — entreprises, contacts, affaires, activités, documents et automatisations — exactement comme votre processus commercial l'exige.
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- source de vérité pour les ventes
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- champs et étapes personnalisés
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- re-saisie entre les outils
Modèle de données CRM de base
| Oblast | Co řeší | Příklad |
|---|---|---|
| Entreprises | Enregistrements d'entreprise avec secteur, taille, région, responsable de compte, statut et champs personnalisés. | ACME Sàrl, Enterprise, EMEA, Jean Dupont |
| Contacts | Personnes liées aux entreprises — rôle, e-mail, téléphone, historique de communication. | Marie Martin, DG, m.martin@acme.com |
| Affaires / opportunités | Opportunités commerciales avec étape, valeur, probabilité, responsable et date de clôture. | Licence Enterprise, 45 000 €, étape : Négociation |
| Activités | Appels, réunions, tâches, suivis liés aux contacts et aux affaires. | Appel démo 2026-06-20, e-mail de suivi |
| E-mails | E-mails entrants et sortants mappés aux enregistrements d'entreprise ou de contact. | Demande de Marie, proposition envoyée |
| Documents | Propositions, contrats, NDAs et pièces jointes stockés dans les enregistrements CRM. | Proposition T3 2026, NDA signé |
Gestion du pipeline
Voyez où en est chaque affaire
Vues Kanban, tableau, liste et graphique de votre pipeline — avec agrégations en temps réel et filtrage.
Ce que le CRM Apexloop remplace
Tâches commerciales répétitives gérées automatiquement
Les automatisations répondent aux changements d'étape d'affaire, aux échéances d'activités et aux mises à jour de contacts.
Rappels de suivi
Rappel automatique si une affaire n'a pas été touchée pendant un nombre de jours défini.
Séquences d'e-mails
Séquence d'e-mails déclenchée quand une affaire entre dans une étape spécifique.
Attribution des leads
Nouveaux leads attribués automatiquement aux commerciaux en fonction de la région, du produit ou en round-robin.
Mises à jour du pipeline
Les changements de statut mettent à jour les enregistrements liés — étape du contact, date de dernière activité, score de l'affaire.
Processus de vente typique
- 1Lead crééVia formulaire, e-mail, webhook ou saisie manuelle. Entreprise et contact liés automatiquement.
- 2QualificationLe commercial qualifie le lead. Ajoute l'affaire avec l'étape, la valeur et l'estimation de la date de clôture.
- 3MaturationActivités, e-mails, documents et suivis suivis dans l'enregistrement de l'affaire.
- 4PropositionProposition préparée depuis la base de données produits, approuvée et envoyée. Contrat lié.
- 5ClôtureL'affaire passe à Gagnée. Commande créée, projet lancé, comptabilité notifiée.
Données de vente visibles par les bonnes personnes
Les commerciaux voient leur propre pipeline ; les managers voient la performance de l'équipe ; la finance voit les données de facturation — chacun avec la bonne portée.
Commercial
Pipeline personnel
Directeur commercial
Gestion de l'équipe
Finance
Facturation et comptabilité
CRM fixe vs. CRM Apexloop
Fonctionnalités
Ce que le CRM Apexloop inclut
| Funkce | Apexloop | CRM standard |
|---|---|---|
| Modèle de données | ||
| Champs personnalisés sur n'importe quel objet | dépend du plan | |
| Étapes de pipeline personnalisées | ||
| Bases de données liées (projets, factures, docs) | intégration requise | |
| Automatisation | ||
| Automatisations déclenchées sans code | dépend du plan | |
| Séquences d'e-mails depuis des modèles | module complémentaire | |
| Automatisation inter-bases de données | ||
| Reporting | ||
| Graphiques et tableaux de bord du pipeline en direct | basique | |
| Métriques KPI personnalisées | limité | |
| Rapports sans exports | export vers Excel | |
Questions fréquentes sur le CRM Apexloop
Réponses courtes aux questions courantes lors de l'évaluation d'Apexloop comme remplacement de CRM.
Apexloop peut-il remplacer Salesforce ou HubSpot ?
Pour de nombreuses entreprises en croissance et du marché intermédiaire, oui. Apexloop est particulièrement adapté aux équipes qui veulent un modèle de données flexible, une intégration opérationnelle profonde et une automatisation sans charge admin importante. Si vous dépendez de fonctionnalités verticales spécifiques de Salesforce (ex : gestion de territoire complexe), évaluez ces exigences spécifiquement.
Peut-on importer des contacts depuis notre CRM existant ?
Oui. Les contacts peuvent être importés via CSV ou via API/webhook depuis votre CRM existant. Nous pouvons également aider à la migration.
Les e-mails peuvent-ils être automatiquement liés aux enregistrements CRM ?
Oui. Les e-mails entrants et sortants peuvent être mappés aux enregistrements d'entreprise, de contact ou d'affaire automatiquement en fonction de la correspondance d'adresse e-mail.
Peut-on suivre les affaires et les projets dans le même système ?
Oui. Une affaire peut se lier à un projet, et quand l'affaire se clôture, l'automatisation peut créer automatiquement le projet de livraison. Toutes les données restent connectées.
Y a-t-il une application mobile ?
Apexloop est une application web qui fonctionne sur les navigateurs mobiles. Une application mobile native est sur la feuille de route.
Construisez un CRM qui s'adapte à votre processus commercial — pas l'inverse
Concevez votre propre modèle de données, automatisez les suivis et connectez les ventes aux projets, documents et facturation — dans une seule plateforme.
- N'importe quel modèle de données — entreprises, contacts, affaires
- Pipeline Kanban, tableau et graphique
- E-mail lié aux enregistrements CRM
- Connecté aux projets, factures et documents