La communication dans Apexloop ne se fait pas à part du travail. Les formulaires créent des enregistrements, les e-mails sont associés aux bases de données, les pièces jointes appartiennent aux colonnes files et le chat reste sur la page ou l'enregistrement.
De nombreux processus d'entreprise commencent par un message. Une demande arrive, une réponse d'un client, une question interne, un formulaire, une pièce jointe ou une discussion rapide en chat. Si la communication reste en dehors des données de travail, l'équipe cherche ensuite ce qui s'est réellement passé.
Apexloop relie donc la communication aux enregistrements, aux bases de données et aux automatisations.
Le formulaire comme entrée dans la base de données
Les formulaires peuvent être internes, publics ou anonymes. Leur rôle principal est de créer de nouvelles lignes dans les bases de données. Cela convient aux demandes, requêtes, inscriptions, feedbacks, incidents ou demandes internes.
Un bon formulaire ne stocke pas seulement le texte du message. Il devrait directement remplir la source, le segment, le consentement, les pièces jointes, la personne responsable ou le statut. D'autres valeurs peuvent être complétées par des formules et des automatisations.
L'e-mail comme enregistrement
La page e-mail dans Apexloop prend en charge le CRUD d'e-mail sans fils de discussion. Les messages peuvent être associés à des bases de données et traités comme d'autres enregistrements. Les pièces jointes sont stockées dans les colonnes files attachment et le corps peut être stocké sous forme de HTML aseptisé par le backend.
L'e-mail suivi est un principe important : si un message est suivi, une automatisation peut travailler avec lui de la même manière qu'avec d'autres données. Elle peut créer une tâche, compléter un contact, envoyer une réponse ou lancer une approbation.
L'éditeur de documents pour l'envoi
L'e-mail peut être rédigé dans l'éditeur de documents. Le backend convertit le contenu en HTML sécurisé pour les e-mails, de sorte que l'équipe peut utiliser un contenu plus riche sans assembler manuellement des modèles.
Combiné avec une colonne de lien vers une page de document, on obtient un modèle pratique pour les newsletters : la base de données contient le numéro, la date limite, le segment et le statut, tandis que le contenu vit comme une page de document. L'automatisation convertit ensuite le contenu en HTML au bon moment et l'envoie.
Le chat appartient au contexte
Une page de chat indépendante est utile pour la communication directe dans l'espace de travail. Mais le panneau latéral de chat sur une page de document et un enregistrement est tout aussi important. La discussion sur un projet, une facture ou une spécification reste alors là où la décision est utilisée.
Quand quelqu'un ouvre plus tard un enregistrement, il ne voit pas seulement les valeurs finales. Il voit aussi la conversation pertinente, les pièces jointes et les prochaines étapes.
L'automatisation boucle la boucle
La communication devient un processus au moment où elle déclenche une action. Un e-mail entrant peut créer un enregistrement, un formulaire peut assigner un propriétaire, un bouton peut envoyer un suivi et un flux planifié peut rappeler les réponses en attente.
L'équipe n'a alors pas besoin de surveiller manuellement la communication. Apexloop la conserve dans des données qui peuvent être filtrées, comptées, imprimées et automatisées.