Velké CRM systémy počítají s obchodním oddělením, které řemeslník ani malá servisní firma nemá. Ukazujeme, na co se u výběru CRM pro terénní práci skutečně zaměřit.
Většina CRM systémů vznikla pro firmy s obchodním oddělením, pipeline a měsíčními reporty pro vedení. Řemeslník nebo malá servisní firma potřebuje něco jiného - zakázku od poptávky po fakturu, zvládnutelnou z mobilu, přímo na místě u klienta. Když se tahle dvě zadání spletou dohromady, vznikne CRM, které je buď zbytečně složité, nebo naopak neudělá to nejdůležitější.
Čím se CRM pro terén liší od běžného obchodního CRM
Práce se odehrává v mobilu, ne u počítače. Zakázkový list, fotka hotové práce nebo poznámka od klienta se zapisují na místě, na telefonu - ne večer po návratu do kanceláře.
Fakturace navazuje přímo na dokončenou zakázku. Ne jako samostatný krok o den později, ale jedním klikem, dřív než řemeslník odjede od klienta.
Zakázka má adresu a termín, ne jen „fázi obchodu". Pipeline s fázemi jako „návrh poslán" dává smysl u složitého B2B prodeje, ne u zakázky, která trvá tři hodiny.
Na co se ptát při výběru
Než se rozhodnete pro konkrétní nástroj, vyplatí se ověřit čtyři věci:
- Funguje pohodlně na mobilu, nebo jen „technicky jde otevřít v prohlížeči"?
- Umí vygenerovat fakturu přímo ze zakázky, se správnými položkami, bez ručního přepisu?
- Uloží fotku nebo poznámku přímo k zakázce, ne do samostatné, nepropojené aplikace?
- Dá se nastavit bez konzultanta, nebo vyžaduje týdny implementace na něco, co má fungovat od zítřka?
Jak to vypadá v praxi
Typický běh dne s CRM postaveným pro terén: řemeslník dorazí na zakázku, na mobilu otevře zakázkový list s adresou a poznámkami z poptávky, po dokončení práce vyplní krátký formulář i s fotkou, a systém z toho rovnou připraví fakturu - odeslanou dřív, než nastoupí do auta.
Kdy stačí jednoduchý nástroj a kdy ne
Pro jednoho řemeslníka s pár zakázkami týdně může krátkodobě stačit i poznámkový blok a Excel. Signál, že je čas na CRM, přichází ve chvíli, kdy: v týmu pracuje víc než jeden člověk, zakázky se začínají ztrácet nebo zapomínají, fakturace zabírá víc času, než by měla, nebo se historie komunikace s klientem drží jen v hlavě jednoho člověka.
Proč se z krabicového CRM po čase stane systém, který nikdo neotevírá, rozebírá článek Platíte za CRM, které z 80 % nepoužíváte. Tři úpravy, které si v CRM zvládnete udělat sami za dvacet minut, ukazuje text CRM, které si upravíte sami. Celým výběrem vede průvodce výběrem CRM pro českou firmu.
Časté otázky k CRM pro řemeslníky a servisní firmy
Potřebuje jednotlivý řemeslník opravdu CRM?
Záleží na objemu zakázek. Pokud se zakázky, termíny nebo fakturace začnou ztrácet v poznámkách a e-mailech, i jednotlivec z jednoduché evidence zakázek a automatické fakturace obvykle profituje.
Musí se CRM ovládat jen z počítače?
Ne - pro terénní práci je klíčové, aby zakázkový list i fakturace fungovaly pohodlně přímo z mobilu, ne jen technicky „šly otevřít" v prohlížeči na malém displeji.
Jde si šablonu pro řemeslníka před nasazením vyzkoušet?
Ano, šablona se dá vyzkoušet na demo datech - uvidíte reálnou zakázku, zakázkový list z mobilu i vystavenou fakturu, beze změny na vašich vlastních datech.