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Alle Beiträge aus der Kategorie Anleitungen. Wir schreiben darüber, wie sich ein Unternehmen sein eigenes System zusammenstellt, ohne dafür einen Entwickler zu brauchen.
Drei konkrete Anpassungen, die in einem Standard-CRM ein Support-Ticket und Wartezeit bedeuten: ein eigenes Feld anlegen, die Vertriebsphasen umsortieren und Preise vor einem Teil des Teams verbergen. So sehen sie aus, wenn sie Einstellungen sind.
Ob eine E-Mail geöffnet wurde, wird in Wirklichkeit gar nicht gemessen - gemessen wird der Download eines unsichtbaren Bildes. Wir erklären ohne unnötige Technik, warum die Öffnungszahl heute aufgebläht ist und welche Kennzahl stattdessen taugt.
Wie Sie Datenbanken, Relationen, Formeln und Ansichten in Apexloop so gestalten, dass der Arbeitsbereich CRM, Projekte, Rechnungen und interne Prozesse ohne Sackgassen bewältigt.
Eine Seite in Apexloop ist nicht nur Text. Sie kann Datenbanken, Dashboards, Medien, QR-Codes, Schaltflächen, Verknüpfungen, Druckvorlagen und E-Mail-Inhalte enthalten.
Rollups in Apexloop bauen auf Relationen, gefilterten Ansichtsspalten und Formelkaskaden auf. So berechnen Sie den Projekt- oder Unternehmensstatus aus der untersten Datenebene.
Kommunikation findet in Apexloop nicht neben der Arbeit statt. Formulare erstellen Datensätze, E-Mails werden Datenbanken zugeordnet, Anhänge gehören in Dateispalten und der Chat bleibt bei der Seite oder dem Datensatz.
Wie Sie PDF-Rechnungen, Angebote, Protokolle, Berichte und Newsletter aus Apexloop-Datenbanken, Dokumentseiten, Platzhaltern, QR-Codes und Automatisierungen erstellen.
